金融及資訊科技的發達令銀行服務變得更多元化，客戶除了透過分行享用專業理財服務外，也可自主透過高效的電子平台，便捷地得到市場資訊分析及進行金融交易。植根香港超過70年，大新銀行見證着市場的變遷，一直以客為尊，致力滿足客戶各樣理財需要，其轄下VIP銀行服務及私人銀行服務的理財專家團隊為高端客戶提供優質財富管理服務，再輔以嶄新的金融科技，為客人提供最全面理財服務配套，協助他們在不同人生階段的創富路上，尋找機遇。
隨着資訊接收渠道改變及應用程式的普及化，現今客戶傾向更主動積極參與管理自己的財富，著重「遙距、自主」的理財模式。然而，趨向自主的理財模式並不代表要取代專業人員服務，達至完全數碼化模式。故此，大新銀行在積極開拓創新的金融科技之餘，亦重視與客戶之間的互動性，提供「全方位、多渠道」的財富管理服務，確保客戶在各個線上線下接觸點均可享受無縫優質理財體驗。
金融科技積極創新 交易操作簡易快捷
大新銀行的「e直通遙距申請」開戶服務非常便利，客戶能隨時隨地以手機應用程式遙距開立VIP銀行服務及投資戶口，流程簡便快捷。此外，透過大新銀行的流動理財App客戶能不受地域時間限制輕鬆處理各種銀行事務及交易，享受7×24全天候便捷理財體驗，實現足不出戶都能處理大小事情的願望。在投資方面，大新銀行早前推出升級版「證券交易App+」運用高端金融科技，簡化交易操作，以全新介面、豐富市場資訊及強化選股功能，讓客戶全天候都能夠捕捉投資機遇。面對市場的不確定性，客戶更可以透過互動V-Prompt資訊服務，接收適時市場資訊，讓他們作出恰當的理財部署。
線上線下無縫體驗 優化財富管理體驗
大新銀行在積極開拓創新的金融科技，為客戶締造自主理財空間之餘，其專業團隊盡心了解客戶需要，恊助客戶規劃全面理財方案；定時審視投資策略及配合相應調整，與客戶一起邁向財務目標，成就富愉人生。有強大的投資團隊為後盾，再加上細緻貼心的客戶經理適時給客戶作出提示，客戶在財富增值路上自然更加輕鬆。此外，大新銀行備有完善的客戶管理系統，讓客戶經理隨時可向客戶提供投資項目回報現況及分析資產組合，更有效按市況及理財目標去制定或調整客人的專屬理財方案， 早前，大新銀行再將相關功能進一步推展至流動理財App，讓客戶可以從「我的財務概覽」這個一站式資產組合分析工具，以多維度分析，包括資產分類、貨幣分類等去檢視自己的資產組合及表現。
「我的財務概覽」更會每日更新，讓客戶時刻掌握財務狀況，做好風險管理。無論線上或線下，大新銀行都設想周到，將客戶的需要及體驗放在首位。大新銀行未來會繼續貫徹「同步 更進步」的品牌理念，投放資源，引入更多元化的理財服務及產品、構建全方位服務平台，提供專業貼心服務，讓高端客戶體驗卓越理財優勢。
財富管理數碼化為先 與客互動交流為輔
科技愈進步確為現代人帶來不少便利。據畢馬威會計師事務所發表的《2020年香港私人財富管理報告》指出，愈來愈多客戶希望體驗更多的數碼化交流和更佳的數碼化體驗。但另一方面，受訪者亦表明始終人與人之間的溝通亦相當重要。
畢馬威會計師事務所去年6、7月期間訪問了私人財富管理公會（PWMA）44家機構成員，其中35家作出回應；同時訪問了香港行業內高管人員的訪談編製而成。報告指，半數受訪機構指，目前親身進行的客戶互動（如當面交流、電話交流等）中超過20%將在未來五年內改用數碼方式進行。主因是目前其他行業也向客戶提供了數碼化體驗，令客戶對金融行業的期望出現快速變化。不過，報告亦指出，私人財富管理客戶的數碼化偏好和期望，在整個諮詢過程的不同階段，都會呈現出明顯的差異。例如客戶於進行投資研究、投資組合報告、反洗錢交易報告及執行交易方會更傾向使用數碼服務。但當在討論策略，或非金融類諮詢， 客戶仍認為當面交流非常重要。（見附圖）報告反映，財富管理數碼化亦非「硬道理」，金融機構務必要結合線上線下資源，以多方面渠道服務客戶。